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Cuando la madre de Baek-Han Yu, una antigua unidad de las fuerzas especiales, intenta expulsar a la sociedad negra de su barrio, es asesinada por la sociedad negra. Al enterarse de la noticia, no puede contener su ira y comienza a vengarse de ellos.
Oh Jae-Yeol, presidente de Hwarang, una organización criminal del distrito nacional de Corea, murió en un misterioso accidente, comenzaron las divisiones internas como resultado de una lucha por la sucesión. La sociedad negra, que no desaprovechó el vacío, entró a ocupar el lugar de la Hwarang, provocando un gran caos. Los ejecutivos de cada región de los Hwarang comienzan a hacerse con el poder desarrollando sus propias ambiciones mientras empiezan a enfrentarse a la sociedad negra. Como resultado de la sociedad negra, empiezan a aparecer víctimas civiles, pero la policía y los políticos que ya han sido tomados por la sociedad negra y las divisiones se apartan de las víctimas.